Auf der "Sea Horse" merkt man, dass mit dem Meeresgott etwas nicht stimmt. Er schwankt und bläst Wasser aus. Offenbar leidet er. Doch außer Isidro hört niemand den Gesang der Meerjungfrauen, die nach wie vor ihre Stimmen gegen das Monster erheben.
Im Inneren des Gottes lauscht Schielke ihrem Lied, das überall widerhallt und das Monster erbeben lässt. Plötzlich hört sie nichts mehr. Das Herz schlägt immer noch, aber sie hört es nicht mehr. Die Hexe begreift, dass das Lied der Meerjungfrauen das Donnern des Herzens aufhebt. Verzweifelt versucht sie, Guts auf die Beine zu kriegen, damit er diese Chance ergreifen kann. Nur mit Mühe und triefend vor Blut steht er schließlich auf, getrieben von der Hass-Bestie in seinem Innern und Kraft der Berserkerrüstung. Ein Schwerthieb und er hat das riesige Organ aufgeschlitzt.
Die Gefährten auf dem Schiff bekommen nun ein seltsames Schauspiel geboten. Der Meeresgott spuckt die Schiffswracks aus, die in seinem Inneren lagen. Isidro hält das zuerst für eine seltsame Art von Attacke, doch was sie da sehen, ist nur das letzte Aufbäumen vor dem Tod. Das riesige Gebilde, das einmal ein Gott war, sackt in sich zusammen und versinkt im Meer. Während Isidro feiert, erwacht Schielke in Farneses Armen. Sie hat eine schreckliche Nachricht zu überbringen...
