Die Falken halten das Kushanenheer in Schach. Inzwischen trifft auch Ganishka in seinem beweglichen Palast ein. Griffith stattet ihm einen Besuch ab und wird sofort von dem abtrünnigen Apostel erkannt, der sich vor ihm sichtlich fürchtet.
Als Griffith ihn berühren will, fühlt er sich in die Enge getrieben und verwandelt sich in seine nichtmenschliche Form. Unter den Augen Zodds, einiger Apostel, die sich inzwischen ebenfalls im Palast befinden, und Sirats, der die Szene von einem Versteck aus beobachtet, erneuert er seine Kriegsdrohung, Midland und die umliegenden Länder zu erobern.
