Griffith steht dem verwandelten Kaiser des Kushanenreiches gegenüber, der ihm droht, ihn zu überrennen. Doch Griffith hat keine Angst vor ihm. Grunberts Riesenfreunde reißen das Dach des Palastes herunter, sodass die Gruppe sich nun unter freiem Himmel befindet.
Ein heftiger Wind zieht nun auf, der vermutlich durch den Falken gerufen wurde. Ganishka erkennt, daß er dem Wind in seiner nebelhaften Apostelgestalt nicht standhalten kann. Er verwandelt sich zurück und geht auf Griffiths Vorschlag ein, den letzten Kampf ein andermal fortzusetzen. Kurz darauf gibt er den Befehl zum Rückzug.
