Auf ihrem Schiff freuen sich die Piraten über das Unheil, das unter der Insel hervorbricht. Die Freude währt jedoch nicht lange. Sobald der Meeresgott sein Gefängnis verlassen hat, verwandeln sie sich in die für ihn typischen Tentakel, wobei sie vorher noch einigermaßen menschlich aussahen.
Auch auf der "Sea Horse" wird das Spektakel mit Schrecken beobachtet. Isidro zieht Parallelen zu der Geschichte, die Isuma erzählt hat. Der Meeresgott wird alle Fische und Schiffe um sich herum auffressen. Doch Isuma reagiert darauf gar nicht. Sie muss unter Tränen zusehen, wie ihre Insel versinkt und denkt dabei an ihren Vater. Da rollt eine Riesenwelle auf sie zu, die das riesige Ungeheuer verursacht hat. Roderick befiehlt, daß sich alle gut festhalten sollen.
Im Inneren des Meeresgottes geht es währenddessen auch rund. Guts metzelt sich durch die Abwehr des Herzens. Er begreift, daß er nicht viel Zeit hat, sich mit den Wesen aufzuhalten. Er springt auf das Organ zu, um einen Hieb anzusetzen, doch da kommen wieder von allen Seiten Gegner mit weit aufgerissenen Mäulern, um ihn zu verschlingen.
Die Riesenwelle hat die "Sea Horse" inzwischen erreicht. Das Schiff wird überschwemmt und Isidro wird mitgerissen. Isuma zögert keine Minute. Sie reißt sich die Kleider vom Leib und springt ins Meer. Schnell hat sie den Jungen gefunden, sieht allerdings auch die Tentakel, die in der Tiefe lauern und leichte Beute wittern. Sie versucht, vor ihnen an der Oberfläche zu sein, doch die Ungeheuer holen auf. Da hört sie eine Stimme aus der Tiefe, die von einem Namen spricht, der ihr vererbt wurde, aber den sie nicht kennt – ihren wahren Namen. Ihr Körper wird von Luftblasen umschlossen. Als Isidro die Augen öffnet, muss er feststellen, daß sich Isuma ein eine Meerjungfrau verwandelt hat. Vor Schreck stößt er sämtliche angehaltene Luft aus. Isuma gibt nun richtig Gas. Mit kräftigen Schlägen ihrer Schwanzflosse bringt sie ihren Freund rechtzeitig an die Wasseroberfläche und springt an Bord der "Sea Horse"...