Die Gefährten, sowie Gedfryn und Danann, wandern durch den riesigen alten Wald der Insel. Sie sind nun auf dem Weg zum Elfenkönig. Es ist auffallend, dass es im Wald so hell ist, obwohl die Bäume sehr dicht stehen. Isidro bemerkt auch, dass er sich sehr leicht fühlt. Er springt in die Luft - und fliegt einige Meter hoch an einen Ast. Sofort muss Isuma das auch ausprobieren. Während Schielke und Gedfryn erklären, dass diese Leichtigkeit am Mangel an Baryten liegt (Gewicht erzeugende Elementare, die die Vier Elemente zusammenhalten), bekommen Isidro und Isuma Gesellschaft von vier Elfen. Es sind Pick, Peck, Pack und Pock, die Brüder von Puck. Und sie kommen nicht alleine. Immer mehr Fabelwesen gesellen sich zu den Gefährten, unter anderem Einhörner, Zentauren und Satyrn. Eine Weile treiben sie ihren Schabernack mit den Menschen und heißen sie willkommen, bis Danann in ein Horn bläst und alle nach hause schickt.
Nach einem weiteren Marsch kommt die Gruppe bei einem gigantischen Kirschbaum an, dem Ziel ihrer Reise. Sie betreten ihn durch eine Höhle in den Wurzeln und stellen fest, dass er fast hohl ist. In seinem Inneren befinden sich mehrere Balkone und Stockwerke, verbunden durch Brücken und Stege. Und auch hier sind unzählige Fabelwesen unterwegs. Während sie dem Elfenkönig immer näher kommen, erinnert Magnifico Puck noch einmal an ihre Abmachung, die den Elfen auf den Thron bringen soll. Und schon stehen sie vor eben diesem - der ganze Baum ist der Palast des Königs. Danann beschwert sich leise über das Durcheinander im Saal, bis eine Fanfare ertönt, um den König anzukündigen. Plötzlich sitzt Puck auf dem Thron! Die Gefährten sind verwirrt. War der Elfenkönig etwa die ganze Zeit bei ihnen und sie hatten es nicht gewusst? Auch Magnifico ist entsetzt. Puck verkündet gerade großspurig Belohnungen durch ihn, seinen neuen Finanzminister, für jeden, der seine Macht anerkennt. Doch auch das hat bald sein Ende. Puck wird von zwei Elfenwächtern verhaftet. Und Magnifico als sein Komplize auch. Sie werden vor Danann geführt, die die beiden sanft tadelt. Sie nimmt nun ihren Hexenhut ab und auf einmal hat sie Flügel und spitze Ohren, sowie ein Szepter und ein Kleid aus Blütenblätter. Ganz offiziell heißt sie die Gefährten in "ihrem" Elfhelm willkommen...