Schielke und Farnese machen sich Sorgen um Guts, dessen Fieber immer schlimmer wird. Tatsächlich ist es die Bestie, die in ihm tobt. Sie gibt einen kleinen Einblick in ihr Denken. Sie findet es amüsant, daß jeder glaubt, sie sei gezähmt. Ebenso steht es um die Meinung, die sie über Guts' Gefährten hat. Irgendwann wird er sie doch verlieren und dann wird sie Guts verschlingen, um ihre wahre Bestimmung, den Falken zu töten, zu erfüllen. Doch bis dahin wird sie sich ruhig verhalten und auf den geeigneten Zeitpunkt lauern... Guts wacht auf, doch er kann sich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist.

Im selben Moment taucht Isidro auf, der lautstark verkündet, daß die Seeschlacht gewonnen ist. Durch das Feuer der Kanonen hat er einen Tinnitus, sodass er überhaupt nicht merkt, wie laut er spricht. An Deck wird der Sieg gefeiert. Natürlich mit viel Alkohol. Puck sucht etwas zu Essen und findet ein Faß mit Äpfeln, in das er sich hineinsetzt. Direkt nebenan versucht Magnifico Roderick zu überreden, Skelling zu erobern. Mit den Elfen sollte viel Geld zu machen sein. Roderick deutet nur auf das Apfelfaß und meint, Magnifico sollte den Elfen selbst fragen. Er hebt den Deckel des Fasses hoch und Puck kommt beleidigt herausgeschwirrt. Er läßt sich erst besänftigen, als Magnifico ihm anbietet, der König des eroberten Reiches zu werden. Gemeinsam ziehen die beiden von dannen.

Roderick, von dem Plan nicht unbedingt begeistert, will auch gehen, als ihm ein Paar Schuhe an Deck auffällt, die Farnese gehören. Sie steht im Krähennest. Er klettert zu ihr hoch und unterhält sich mit ihr, wobei sie ihm erzählt, durch Magie die Welt schon von weitem gesehen zu haben und wie sich das anfühlt. Roderick widerspricht ihr allerdings in dem Punkt, sie sei nutzlos. Dadurch, daß sie sich um die wichtigste Person in Guts' Leben kümmert sei sie sehr wohl wichtig. Die Nacht bricht herein. Alles schläft. Nur Guts sitzt an Deck und denkt nach...