Nachdem vorläufigen Sieg über Ganishka ziehen sich seine Truppen, die Dhaka und Pishaka erstmal zurück. Derweil eilen Schielke und die anderen zu Guts, der zusammen mit Zodd abgestürzt ist. Da erhebt sich Zodd und steht über dem bewusstlos am Boden liegenden Guts, über ihnen kreisen die fliegenden Apostel von Griffith neuen „Falken“. Zodd droht Guts, der mit letzter Kraft das Bewusstsein wiedererlangt, und nur auf sein Schwert gestützt noch stehen kann.
Dennoch erkennen beide, das jetzt nicht die Zeit für ihren Kampf ist, und Zodd stellt sich sogar gegen die anderen Aposteln, die Guts töten wollen. Doch bevor Zodd verschwinden kann, um den eigentlichen Auftrag, die Pishaka zu bezwingen, zu beenden, hält Guts ihn zurück und fragt ob Griffith in der Nähe ist. Zodd gibt ihm keine konkrete Antwort, er droht Guts nur, dass sollte er gegen Griffith kämpfen wollen, sie ihn auf der Stelle auseinander nehmen würden, unabhängig davon wie geschwächt Guts auch sein mag.
Da stellt sich plötzlich Serpico schützend vor Guts, und auch Isidro setzt sich für Guts ein. Der sieht nun ein, das sie hier nun erstmal fertig sind, und schickt Zodd weg. Nachdem Zodd weggeflogen ist, bricht Guts wieder bewusstlos zusammen.
Die anderen beschließen, ihn schnell zu Rodericks Schiff zu bringen, und nehmen ein kleines Boot um es zu erreichen, bemerken aber Azan, der darin unter einer Decke liegt, nicht. Während sie zu dem Schiff rudern, schaut Farnese noch einmal zurück auf die Ruinen ihrer Heimat, und während eines kurzen Moments indem Guts das Bewusstsein zurückerlangt, sieht er in der Ferne Griffith auf einem Hügel zu ihnen hinab schauen.
