Die Armee ist geschlagen, doch ein neuer Gegner taucht auf. Eine Horde von Walen stellt sich der Guts’ Truppe in den Weg. Guts nimmt die Körperlich geschwächte Schielke auf seinen Rücken. Als plötzlich die Bestie in Guts erwacht und versucht die kleine Hexe loszuschütteln. Das gelingt aber nicht, stattdessen trennt sich Schielkes Körper und Geist voneinander. Schielke ist nun in Guts seiner Rüstung.
