Schielke sagt dankend ab und beide verabschieden sich. Als sich Schielke noch einmal zu Sonja umdreht, schickt Sonja ihr eine Nachricht per Gedanken. "Die Stadt Vulitanis wird brennen und es wird viele Opfer geben." Es ist Abend geworden und Guts' Truppe geht in eine Bar, um zu essen und sich aufzuwärmen. Die kleine Schielke aber kommt erst später mit Farnese hinzu. Denn es gibt eine große Überraschung, die kleine Hexe hat nun menschliche Kleidung an.
Zuguterletzt machen sich ein paar Betrunkene an die Frauen heran und Guts haut ihn kräftig eine auf die Fresse. Zum Schluss sieht man Azan, der durch die Gegend streift.
