Der König sitzt auf seinem Thron und dekt über die letzten Geschehnisse nach. Ein Jahr lang hatte Charlotte sich in ihrem Zimmer versteckt, nur ein Wort ihres Vaters genügte, sie toben und schreien zu lassen. Doch trotz der Vergiftung war sie zuletzt so tapfer, für Griffith um Gnade zu bitten. Eine Gnade, die der König nicht gewähren will, selbst wenn es ihn die Krone kostet. Seine Gedanken schweifen an einen Tag vor fünf Jahren ab, als man mangels fähiger Männer beschloss, eine neue Truppe aus Sträflingen für dne Krieg zu gründen. Es war Wyald, der sich sogleich als Anführer anbot, weil er behauptete der Stärkste zu sein. Ein anderer Gefangener namens Babo, wesentlich größer und muskulöser als sein Kontrahent, forderte ihn daraufhin zum Kampf heraus. Während man Babo die Fesseln abnahm, lehnte Wyald dankend ab. Er sah die Sache als Spiel an. Wollte dem König eine neue Figur auf der Turmspitze zum Geschenk machen. Niemand wußte so recht, was dann geschah. In einem Moment griff Babo an, im nächsten hing er aufgespießt auf der Turmspitze. So wurde Wyald zum Anführer der Schwarzen Hunde, die den Falken an Kühnheit gleich kamen, jedoch plünderten und vergewaltigten, wo es nur ging. Der König ist überzeugt, dass ein solches Monster gerade recht ist, um Griffith zu erledigen.
Am Morgen verabschieden sich die Falken von einer befreundeten Bauernfamilie, bei der sie über Nacht untergekommen sind. Kjaskar will für den Wagen bezahlen, die der Bauer ihnen überlassen hat, doch dieser lehnt ab, da es ihm eine Ehre war, die Gefährten zu bewirten. Die Tochter des Bauern schenkt Griffith währenddessen einen Strauß Blumen. Auch sie ist überzeugt, dass die Falken keine Verschwörer sind. Bald brechen die Söldner auf. Judeau lenkt den Wagen, Kjaskar und Griffith sitzen hinten und Guts und Pipin reiten. Gedankenverloren wirft Griffith einen langen Blick auf die sich entfernende Burg Windham und denkt an seine Kindheit.
Nur wenig später erhält die Bauernfamilie unerwarteten Besuch. Die Schwarzen Hunde haben die Fährte aufgenommen und nun steht Wyald der Sinn nach etwas Stimmung: Die Männer und Kinder werden bestialisch abgeschlachtet, während die Frauen vergewaltigt werden...