Guts stürzt. Die Klinge seines Schwertes, noch angeknackst von seinem Kampf gegen Adon und seine Männer, ist zerbrochen, während Boscogne weiterhin voll bewaffnet und gerüstet auf seinem Pferd sitzt. Der Stoßtruppführer befindet sich nun in arger Bedrängnis. Das Geschehen wird aus größerer Entfernung von einem kräftigen Mann auf einem Schlachtross beobachtet, der offensichtlich Interesse daran hat, wie die Schlacht verläuft.

In Dordrey geht der Kampf zwischen Adon und Kjaskar weiter. Die Kämpferin kann nicht anders, als zurückzuweichen und sich zu verteidigen, zumal sie sich wegen des Giftes nicht mehr als nötig bewegen will. Adon schafft es, sie in eine Sackgasse zu drängen. Er droht ihr, Arme und Beine abzuschneiden, als Preis dafür, dass sie ihn so zugerichtet hat, wie er jetzt ist. Als er mit der Lanze zustößt, um ihr ein Bein zu nehmen, katapultiert sie sich mithilfe ihres Schwertes über ihn hinweg und schlitzt ihm das Gesicht von einem Ohr zum anderen auf. Der Wal ist besiegt, nun machen sich die Falken auf, auch die restlichen kleinen Fische aufzumischen.

Boscogne geht zum Angriff über. Aus Angst um ihren Anführer stellen sich ihm einige Reiter des Stoßtrupps in den Weg, doch sie sterben augenblicklich. Der Beobachter auf dem Berg hat derweil einen Entschluss gefasst. Er nimmt alle Kraft zusammen und wirft sein eigenes seltsam geformtes Schwert hinab auf das Schlachtfeld. Wie gebannt verfolgen die Falken die Dinge, die auf sie zu kommen. Guts hat inzwischen seinen Dolch gezogen, ist sich jedoch im Klaren, dass er mit diesem Messerchen nicht gegen Boscogne ankommen kann. Da bohrt sich direkt vor ihm die Klinge des Fremden in den Boden. Griffith ruft ihm zu, er solle dieses Schwert benutzen und Guts reagiert. Es gelingt ihm, mit einem Hieb Pferd und Reiter zu enthaupten.

Während alle fassungslos auf die Leiche des Generals schauen, versucht Genon, wieder Stimmung zu machen. Der Tod eines Generals würde schließlich nichts an der Überlegenheit der Truppen Tudors ändern. Da deutet einer der Soldaten auf die Festung Dordrey. Genon ist geschockt – überall auf den Zinnen weht die Flagge des Falken...