Die Verwandlung ist abgeschlossen. Als eine Mischung aus Löwe und Stier steht Zodd nun vor Guts, der sich fühlt, als hätte er das Grauen in Person vor sich. Die Wunden des Monsters haben sich bereits wieder geschlossen. Euphorisch verkündet es, dass es 300 Jahre auf einen solchen Augenblich gewartet hätte und dass Guts ihn nicht enttäuschen soll. Im selben Atemzug greift er an. Der Stoßtruppführer befindet sich nun in der Defensive. Er kann den raschen Prankenhieben nur mit Müh und Not ausweichen, doch er landet keinen richtigen Treffer mehr und das Schwert prallt an Zodds Horn ab, ohne einen Kratzer zu hinterlassen. Der Kampf endet, als Guts gegen eine Säule geschmettert wird.
Zodd hebt ihn hoch und zeigt sich ein wenig enttäuscht, dass es nun doch so schnell ging. Trotzdem will er den Menschen nicht verschonen. Da wird Zodd mit Armbrustbolzen gespickt. Es sind die Falken, die sich in seinen Rücken geschlichen haben. Eine zweite Salve wird abgefeuert, doch das Monster rupft sie sich einfach aus dem Pelz, ehe es auf den Trupp losgeht. Guts' Warnung kommt zu spät. Wer Zodds Hörnern oder dessen Gebiss zu nahe kommt, stirbt. Griffith befiehlt nun eilig den Rückzug. Er selbst kümmert sich um seinen benommenen Stoßtruppführer. Da wird Zodd aufmerksam auf sie. Da beide noch leben, ist der Kampf für ihn noch nicht zu Ende...
