Ein Ritterturnier findet fernab der Hauptstadt statt. Guts tritt gegen einen hochgerüsteten, muskulösen Kämpfer an. Guts weicht ihm mit Leichtigkeit aus und zerbricht sein Schwert. Der Fürst, der das Fest abhält, will ihn in seine Dienste, aber Guts genügt das Preisgeld. Er lebt nun bei Godot, einem Schmied und Erika, dessen Tochter in Godots Schmiede. Godot repariert nun Guts Schwert, am näcshten Morgen beginnt Guts mit seinem Training, einen Wasserfall herabstürzende Baumstämme abzuwehren. Doch fürs erste Mal sind es zu viele, Guts schafft es nicht alle zu zerteilen. Danach setzt er sein normales Trockentraining fort, doch auch dabei hat er mit einigen Tücken zu kämpfen, die ihm die ein oder andere Blessur einbringen. Godot repariert erneut sein Schwert. Er erzählt dass er nicht das Schmieden an sich mag, das sei Familientradition, aber er man den Funkenflug, wenn der Hammer auf das Metall trifft. Beim nächsten Mal klappt es auch mit dem Wasserfalltraining. Nach einem Jahr verlässt Guts die Schmiede
und verabschiedet sich von Godot und Erika. Ein Bote der gerade hinzukommt, erzählt von einem Auftrag für viele Schwerter, um eine Banditenbande zu beseitigen. Sie seien ehemalige Söldner aus Windham und ihr Anführer sei eine Frau. Ihr Name sei "Die Falken". Guts vergewsissert sich dass diese Information stimmt. Das Lager der Falken ist des nachts schon von Söldnern umstellt, Kjaskar plant die nächsten Schritte. Gerade als sie eingeschlafen ist wird das Lager angegriffen. Doch nun betritt auch Guts die Bildfläche und hilft den Falken im Kampf.
Screenshots zur Episode 20 – Funkeflug
